东汉末年,乱世之中,出现了才华横溢的诸葛亮(郑少秋 饰),被人称为“卧龙先生”。刘备多次三顾茅庐请诸葛亮出山,最终成功地将其纳入麾下。诸葛亮过上了与世无争、隐居的生活,但在刘备的诚意感召下,他投身于乱世之中,成为刘备的得力谋士。在这个过程中,诸葛亮与小乔(米雪 饰)等人发生了许多感情纠葛。他协助刘备建立了蜀国,使得三国鼎立的局面形成。然而,诸葛亮原本希望能够在功成名就后激流勇退,但由于对君臣之情难舍,他最终未能如愿。
随着刘备白帝城托孤于诸葛亮,他发誓要用毕生之力协助幼主刘禅完成统一大业。然而,尽管诸葛亮多次五出祁山,大破魏军,但由于刘禅昏庸,前功尽弃。这使得诸葛亮深感悲恸。加之长期劳累,他染上了重病。最终,在五丈原的瑟瑟秋风中,诸葛亮郁郁而终,结束了他波澜壮阔的一生。